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飞力达获50家机构调研:公司的主要产品及服务为基础物流服务、综

编辑:admin 日期:2022-05-10 02:20 分类:青岛货代公司 点击:
简介:飞力达300240)4月25日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月21日接受50家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。 一、公司简介 (一)公司总体情况介绍(1)主营业务:公司的主营业务是向智能制造企业提供供应链

  飞力达300240)4月25日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年4月21日接受50家机构单位调研,机构类型为保险公司、其他、基金公司、证券公司、阳光私募机构。

  一、公司简介 (一)公司总体情况介绍(1)主营业务:公司的主营业务是向智能制造企业提供供应链管理服务:①综合物流,即合同物流或第三方物流,涵盖供应链仓储管理以及仓储配送等;②国际货代,涉及海运和空运等相关业务。截至2021年年底,公司的总资产为35.95亿,21年营业总收入为69.55亿。

  在20年中国货代物流民营企业50强的排名排名第13;在2020年中国货代物流百强排名中排名29;在2021年的中国合同物流30强中排名23。公司属于5A级物流企业,同时持有AEO海关高级认证、C-TPAT的美国反恐认证,CAPA的安全认证。另外,公司有10+项的项目专利以及100+项的著作权。公司得到许多知名客户的认可,如宏基、华硕、利乐、强生等。

  (3)财务情况:2021年整体的财务情况比2020年有较大幅度的改善。公司在2021年的主营业务收入为69.55个亿,YOY为88%。其中综合物流和国际货代两项业务分别有不同程度的增长,综合物流2021年营收为17.13亿,YOY为25%;国际货代为52.42亿,YOY为124%。

  ①毛利率:整体毛利率保持相对稳定,略有下降。主要原因为业务结构出现变化:a)国际货代本身的毛利率相对来说较低,其在2021年的业务占比较高,影响了公司总体毛利率;b)公司的业务在不断扩展,范围在不断扩大,前期投入的成本费用增加,且对新市场采取了临时的价格策略。随着后期规模效益的显现,毛利率预计稳步提升。

  ②净利润:2021年净利润为2.37亿,相较去年增长61倍。扣非前后的归母净利润相较2020年均有较大增长,扭亏为盈并创历史新高,全年实现归母净利润1.87亿元,扣非后归母净利润6,102.93万元。差异在于2021年为了调整公司业务结构,公司出售了一家子公司的股权,收益增加1.4亿,由此影响净利润1.08个亿,对归母净利润的影响在8110万。

  ①营业收入:随着公司产品和服务不断地拓展、丰富和融合,管理的夯实以及战略的明晰,近几年的业绩在不断改善和稳步提升。营业收入剔除贸易后(因为贸易不符合公司的新战略,故贸易业务从2018年退出公司的产品和服务的序列。),公司2017年收入21.76亿,2018年为24.55亿,2019年28.22亿,2020年36.89亿,2021年为69.47亿,5年CAGR超33%。

  ②现金流:现金和现金等价物的净增加额总体有很大的改观。2017年~2019年,公司现金和现金等价物的净增加额为负,到20年和21年有很大改善,20年由负转正,21年实现较大增长,为1.5亿。现金的改善主要得益于公司经营活动产生的现金流的改善。

  A)公司2017年经营活动现金流是-6000多万,2018年和2019年由负转正,实现很大改善。到了20年和21年,增加更多。21年相对20年经营活动现金流有所下降,但20年有特殊的情况,贸易执行存货处置,销售回款1.32亿。

  如果剔除特殊的情况,公司21年和20年两年的经营活动现金流量实际上是略有增长。

  B)投资活动现金流量的总体上都是负数。此反映了公司自动化固定资产的投资以及研发软件方面的无形资产投资。21年实现较大增长至1.8亿,原因是处置子公司的股权,一次性收回现金1.9亿。

  (5)综合的财务指标:盈利能力和营运能力两项指标在2021年远优于近5年,在2021年是达到最高水平。其中,净资产收益率从2020年0.3%快速增长到21年16.3%,资本回报率同时也有较大增长。应收账款周转天数从2020年的65天减少到2021年42天。偿债能力和现金流量指标在5年总体时间中保持稳定。

  资产负债率略有上升原因是规模在不断的扩充。另外,2021年相对2020年资产负债率略有上升,主要原因的公司在2021年实施了新会计准则,由于新会计准则科目的调整,对资产负债率约有2%左右的影响。

  业务数据回顾:公司在2021年执行的进出口额有261亿美金,YOY为84%。

  公司在昆山,在深圳、东莞以及重庆等主要制造基地都是进出口大户,此说明公司跟大型制造企业粘性非常紧密。在保税的报关票数上,公司去年报关票数有58.7万票,YOY为35%。2021年公司管理的仓储供应链面积约88万平,虽然基本持平,但公司进行了很多优化,导入许多更好的核心企业客户。海运总体箱量基本持平,但出口有29%的增长,进口因为太仓受政策调整有废止的产品,所以出口实际上规模增长是很快的。国内运输货量增长40%。多式联运第一年成立做到了1万个集装箱。

  在数据驱动方面:集团战略成为数据科技驱动的制造供应链管类专家,故公司在数据驱动和技术驱动方面做了一系列的投资。在深化数据驱动和数字转型方面,公司跟阿里云合作开发了订单管理中心OMS,同时构建数据中台和业务中台的蓝图和框架,进一步完善了业财一体化,规划了结算蓝图。把公司所有业务系统化,使整个集团内部有效联动,为今后的效率提升打好基础。

  在技术驱动方面:持续投入自动化仓储的建设,在大件的自动化仓储的方案中的托盘仓方面进行了一系列设计。

  (1)国内:在西南5G+的无人化供应链协同平台升级完成;在昆山智能仓库的3.0建设去年已完成,今年将投入使用;在华南,公司跟亚太第一且全球排名前三的电子元器件分销商大联大合作运行了全国最大的自动化电子元器件仓,在东莞公司还在设计公用电子元器件自动化集散中心。

  (2)国际:公司也为一系列国际知名企业提供自动化仓储和一体化供应链解决方案,像采埃孚、索尼等。这些都说明公司的自动化设计能力以及一体化的供应链协同方案能力逐步得到国际知名企业认同。

  在客户开发方面:公司不断地加强目标行业大客户的深度挖掘,不断从电子信息、汽车、新能源等一系列主要行业拓展业务,挖掘行业客户,取得了很好的成绩。

  很多客户的业务规模有较大提升,比如牧田、泰科、立讯、大联大、索尼、利乐等。

  在新客户的开发方面,公司也取得了不错的成绩。在电子行业,先后进入得力、戴森、科沃斯603486)、传音、冠捷、蓝思,添可等公司的供应商清单;在汽车行业,增加了蔚来、马牌等客户;在特色的细分行业,比如售后维修,进入了戴尔和vivo的售后维修中心业务。

  在产品方面:公司始终坚持以仓储供应链和入厂物流一体化供应链为核心节点,形成粘性,跟客户形成紧密的合作伙伴关系。为进入客户的全程供应链业务打开局面,将公司的海运,空运,国内运输,多式联运及保税关务等产品推广到客户的物流供应链体系。①公司根据行业的发展趋势,开发了许多国产替代的客户,以及随客户的供应链的区域化转移到海外;②在海运,公司除了在海外不断地去设点,完善海外代理体系,也增加了长江内支线的服务产品,设立了驳船公司,且新设了多式联运,采用中欧班列等产品为客户提供更多增值产品,跟客户形成新的粘性;

  ③在运输方面,公司完善了国内的运输体系和全程可视的tms系统,为客户打造全国的仓配一体化解决方案;④在跨境产品方面,公司去年在南向的东南亚和香港取得增长;⑤在内部整合方面,公司把华东不同的区域和产品进一步整合,减少内部壁垒,完善流程,进行双算,提升内部运营效率。⑥在国内外的节点方面,公司不断开设新网点。公司去年先后在贵阳、海南,北京,厦门,武汉新设了分支机构,此都是国内的主要业务的增长点或者主要口岸;在海外,公司在越南增加了新的分公司。

  所以集团内部推行双算考核,使整个集团协同作用进一步增强;另外推行新的员工持股计划。

  成本控制方面:加强应收账款的管理和催收、梳理并检视低负毛利项目,先后关掉一系列低负毛利的项目和分子公司。虽然毛利率由于国际货代业务的快速增长以及过去两三年公司在海运、陆运、空运产品网络建设尚处于投入期,导致毛利率有所下降。但通过公司对低负毛利客户的不断管理和业务运营规模的不断扩大及优化,公司的毛利率将逐步回升。

  (三)公司战略检视(1)简述:公司聚焦制造供应链。愿景是数据科技驱动的制造供应链管理专家,为制造供应链企业提高效率,创造价值。发展目标是成为百亿级的企业。

  ①聚焦制造供应链的原因:在中国,更靠近消费者的消费供应链由于受电商平台的快速发展和渠道一体化的影响,消费供应链的物流公司受渠道和平台的影响较大,行业发展转变更多依靠规模性和标准化快速扩张。而在生产制造供应链的领域,存在大量品牌商和大型制造企业,而中国的生产制造供应链高度碎片化。所以公司认为在这个领域里面存在大量发展空间。同时,飞力达在生产制造领域里面深耕二十多年已经形成良好口碑,所以公司决定聚焦制造供应链。

  ②制造供应链未来的发展判断以及公司定位:疫情的发展对中国的经济会有持续有影响,但中国对实业和制造业会进一步强调大力发展先进制造业,倡导碳中和。

  此外强化电子信息制造、汽车制造、新能源以及智能制造领域供应链发展,尤其是补强供应链瓶颈,强化科技创新和产业供应链的韧性,增强国产替代。在此过程中,政府将会扶持发展细分行业中专特精新的中小企业行业隐形冠军。生产制造供应链作为细分行业会迎来快速发展的窗口期。飞力达希望可以把握此机会快速发展。另外,公司在绿色环保低碳方面沿着产业的变革方向不断的研究,投入很多资源和精力。所以公司的定位仍然是数据科技驱动的制造供应链管理专家,同时也会力争成为电子信息制造供应链龙头,成为先进制造业可信赖的供应链伙伴。

  (2)为制造企业创造价值的具体做法:公司定位让制造企业专注在核心的制造研发、销售和他们的客户服务。本公司会对它生产前端、后端的物流以及销售端物流进行整合,提供一体化的方案,包括从供应商到制造商到品牌商以及消费者全产业链供应链的全过程。以仓为点,以运输为线,织网为客户提供整体服务。例如某全球领先的代工厂,在昆山的工厂有229个供应商。飞力达公司已经触达的VMI的业务达186家,其中有很多知名世界500强企业。但公司在其中物流业务占比仍较小,且未触达的还有几十家。公司不断建设国内运输产品、海运产品、空运产品,多式联运产品等,以仓为节点,形成跟客户的触点,把产品能力提升之后,延伸产品价值链,使业务规模扩大,使公司的价值和盈利性提升。

  (3)制造供应链的生态圈价值:公司专注制造供应链,涉及制造工厂、品牌商、制造园区以及制造厂的供应商和公司本身的整体生态。此生态形成了你中有我,我中有你的共赢体系。对制造工厂来说,公司整合的制造供应链一体化系统,可以帮其节约厂内空间,提升产能,使工厂的库存管理更精确,库存周转率大幅提升,资金成本降低20%+;对于品牌商,公司对整个生产制造供应链可以有更好的优化以及更好的服务竞争优势,做到供应链全链路的可视化;对于供应商,公司可以帮他把订单。更靠近它的存货,更靠近制造厂,订单和生产的计划性相应更可控,出货的效率和准确率进一步提升,而且物流能够可视化;对政府和园区,因为公司跟这些企业是生态一体化,所以公司虽然有财政补贴,但政府实际支持的是整个生态,而不是公司自己。公司帮助政府形成生态的粘性。政府通过本公司的供应链服务可以使土地资源集约化,不仅仅为企业提供财政补贴和厂房土地,而且可以与制造厂、品牌商、供应商形成粘性;对公司来说,通过自动化的解决方案可以使成物流成本降本增效,全程可视,并为客户提供更好的服务。

  (4)聚焦行业具体做法细分先进制造业:公司聚焦先进制造业,特别是电子信息制造业,并进一步把它细分成品牌商、制造商、ODM厂商、关键零部件商,电子元器件通路商等。公司也会力争成为汽车及其细分行业的知名的物流服务提供商,优先培育智能装备和新能源等行业。另外公司对每一个细分行业都会形成自己的研究报告,了解其发展。

  产品和核心能力的建设是要为客户创造价值:公司始终围绕为客户创造价值的关键核心点来进行工作,包括为客户提供安全、时间、效率、成本、服务等方面的价值。公司会在产品专业的解决方案、精益化运营以及数据和系统分析能力的各个方面形成闭环。为此,公司建设自己的护城河,把一切业务数据化,进而实现一切数据业务化。另外,进行技术驱动,不断导入行业先进技术,形成公司技术壁垒和能力。公司拥有丰富行业经验的专业团队、多年积累的行业解决方案能力及案例,务实可靠的行业口碑,行业领先的保税关务能力,同时积极探索绿色低碳环保解决方案,与竞争对手形成差异化竞争优势。

  数据驱动:公司制定了自己的数字化转型路线图,将业务场景系统化,数据化,再把数据通过数字中台和业务中台拉通,进一步实现一切业务数据化。用数据建模算法从业务场景里面提炼数据,不断的优化运营,给客户来创造价值,挖掘出更多的机会。

  技术驱动:公司不断引入行业的先进技术。为客户提供专业的技术解决方案和自动化的集成交付以及卓越的客户服务能力,帮助用户享受到先进的自动化集成方案,为物流和供应链带来价值。对客户以及大型的企业客户来说,最重要的不是提供某些自动化设备,而是有对行业物流供应链充分理解的公司,针对企业实际场景进行设计,并将市场上不同的有应用场景的先进技术组合形成个性化的方案交付,为客户提供最佳体验。这个过程中也包括自身技术的积累沉淀与开发,对市场上成熟的自动化技术的导入,以及合作伙伴的储备。所以,公司会围绕自动化和数字化的基础设施不断做更多的项目,进行单个项目模块化,驱动公司的创新转型,帮助客户优化供应链,提升客户体验。

  (5)聚焦主赛道专业能力:公司从客户的需求痛点出发,深度挖掘梳理其需求,根据公司能力和对行业的理解为客户设计专业的解决方案。方案交付得到客户认同后,不断精益运营,并通过数字化分析持续优化。运营稳定后进行案例整理汇总,总结推广到更多的客户,并在客户的推广过程中找到新痛点,形成闭环管理并迭代。

  (6)聚焦打造核心关务能力:公司具有20年多年的行业专业经验,是加工贸易保税关务方面最领先最专业的公司之一。公司对关务体系、物流体系、客户的需求体系以及监管单位有闭环一体化的生态。子公司华东信息是国内最大的保税监管体系的辅助系统开发商。

  (7)加快海外网络建设:随着与客户供应链的深入绑定,公司也进入到很多客户的全球主要供应链的供应商体系。客户在做全球供应链布局时,希望飞力达跟其一起进行区域化再布局。所以,公司除国内几十个分子公司包括华东,华南,西南、华北以及华中制造基地积极布局外,公司也在海外积极布点。目前已经在越南、新加坡、印尼、泰国设立了分子公司。同时,公司在欧美和印度也有自己的紧密代理和合作伙伴。公司可以通过这些网络为客户提供全面而专业的全球供应链布局。

  (8)企业文化与机制:公司最重要的资源是人,而是否保证公司成为一个长远发展的公司,是要拥有良好的企业文化。公司的企业文化是诚信、务实、成长、创新、共赢。通过矩阵式的管理和合适激励机制,让优秀的员工得到成长空间,让有愿望与公司共同发展的员工可以参与到公司的发展当中,建立责任共担、利益共享的协同机制,让听得到炮声的人来做决策。

  (9)考核机制:公司对高管会设立事业合伙人机制;对销售团队实行销售提成机制,对基层员工进行计件量化考核,多劳多得,打破一碗水端平的大锅饭。公司要更市场化,通过引入数字量化考核机制,让出色的员工可以得到更好的认同,也可以引入外部优秀人才。

  (10)品牌战略:公司希望让目标行业的客户、物流供应链行业的同行、政府和投资机构、公众都了解飞力达是数据科技驱动的智造供应链管理专家、电子信息制造供应链龙头、先进制造业可信赖的供应链伙伴。

  (四)科技和数据驱动检视(1)公司秉持数据和技术双轮驱动的数字化科技策略①在数据驱动方面,公司长期目标是建成智慧物流大脑:公司持续推动业务的系统化和数据化,沉淀和积累了一定量的数据。初步开展对管理和业务板块部分数据分析的支持。现阶段公司已经不断的在业务协同背景下强化系统的互联互通,包括数据相互之间关联的完善,围绕业务的场景设计业务模型和数据模型,为前端业务和管理赋能。在持续做实业务数据化的同时,也把数据业务化的价值发挥出来。

  ②在技术驱动方面:公司持续进行面向客户需求的供应链物流的自动化和智能化装备的投入,来推进包括自动化立体仓,特定道路上5G无人驾驶生产物料的配送,厂区AGV收发货,工业机器人等装备技术方案在实际运营场景中的应用,用科技手段不断的实现供应链物流的少人化、精益化和智能化。

  (2)公司认为数据驱动和技术驱动它是有机联系的,是有机的整体:不断地应用先进的数据和技术手段,完善数字化运营能力,提升客户的服务体验,助力公司业务的发展。在双轮驱动方面,梳理和安排了落地的路线图和相关计划;在数据驱动方面,始终围绕业务数据化和数据业务化两个主题展开;在技术驱动方面,公司分别从自动化设备装备的应用,自动化仓库和智慧园区三个阶梯开展相应的工作。

  ①业务数据化:公司在前几年于数据驱动方面实现了业务的系统化,将数据沉淀。在管理报表,精益化运营等项目上为业务和管理提供数据支撑。此外,公司在技术驱动方面建立了不同版本的自动化立体库,应用了相关的自动化技术。公司目前正在与阿里云基于中台进行项目合作。第一个项目是基于业务和数据中台的OMS订单管理系统,主要目标是打通跨区域跨业务板块,跨产品线的业务运作以及订单的执行,将订单和资源能力进行协同。同时,公司也会在软件机器人、文字识别和自然语义等技术进一步加大落地应用。

  ②数据业务化方面:公司在客户价值挖掘、业务控制塔、营销数字化方面着手布局。

  ③技术驱动方面:公司在东莞、昆山正推动新一代自动化分拨中心和自动化立体库的建设。公司未来会持续推动数据驱动和技术驱动的发展,包括业态一体化、针对个性化的某些品牌具体业务场景升级版的技术驱动。在自动化立体仓库落地方面,公司已完成三个版本。

  A)1.0版本,是昆山三号库自动化立体库的项目,其强调的是自动化。从服务的范围来讲,服务VMI的客户有86家,制造商ODM有4家。从项目收益来看,出入库效率提升1.7倍,节省了仓库运营人员节省和仓库面积,并提高了操作的准确度。

  B)2.0版本,公司在重庆推动了数字化供应链协同共享项目的建立。此项目不仅强调自动化项目的使用,也包括内部系统、客户系统以及供应链配送系统的打通。

  公司在其中应用了从系统接到订单后,由自动化立体仓库去实现发货,然后由AGV搬运,通过RFID收集出货信息,后通过5G自动驾驶进行道路配送。最后到客户工厂后,通过AGV配送到产线实现无人交接和过账。整个过程全部能够实现可视化。这个项目不仅在内部实现了人力和仓库面积的节约,也为客户提供了效益,包括客户人力、线边仓库节约以及库存周转率和成本占用优化。

  C)智慧物流3.0是公司正在开展的项目,它在前面两个项目基础上,把数据业务化主题导入。体现在仓库作业的任务的自动分配,作业的自动引导,以及可视化的中控中心。除了直接受益外,其也为公司提供了间接收益,比如减少对人员的依赖、培训成本、出错的成本等。

  ④软件技术:公司在数据驱动和应用中不断地探索新技术。在业务场景中的应用中,包括软件机器人RPA的应用,即数字员工。能够全天候处理单证,在软件范围内可以实现无差错。此外,数字化员工也可减少培训的成本。目前第一个应用场景是订单客服领域,公司推进了智能接单机器人的应用。在昆山区已有60余个客户已经实现了订单处理智能化,西南区有90多家。在处理单证层面上,整体效率能够提升60%,同时也规范了作业流程,提升了准确性。接下来计划中有将近十一个场景,包括外部数据的抓取,实现供应链全程可视化,包括线上自动化订仓,像海运和空运的自动化订仓、运价信息和关务状态的获取等。另外,在三维仿真和数据人生中,公司在寻找应用的场景。

  ⑤三维仿真:公司在三维仿真方面对物流园区、物流场所,甚至保税港区进行应用,通过三维仿真技术实现中央控制可视化。

  ⑥数字孪生:公司正在尝试的是物流板块上根据不同的客户要求,进行智能化计算的码托作业。用算法建立业务数据模型之后,实现由算法图形化地指导员工,来实现码托的精准计划,并且符合本公司以及客户的需求,减少员工的培训成本。

  答:(1)疫情回顾:年初以来,疫情先后在不同地方爆发。年初的时候苏州出现疫情,然后是深圳、香港,又回到深圳、东莞,深圳甚至在2月~3月进行封城,而3月到4月上海爆发疫情。4月以来,昆山部分的客户也有不同程度的停产。

  (2)整体影响有限:公司是全国性的,在不同区域都有布局的,且产品多样化,所以区域的疫情对整体影响是有限的,但对增长的幅度造成阶段性的波动。

  虽然上海的封城较为严重,但公司的上海本地客户数量不是特别多,而且上海港的整体运作基本上维持稳定。从交通部发布的数字来看全国第一季度整体海运的箱量和货运总量都是增长的。上海港第一季度的箱量和货量也是增长。所以进出口的吞吐基本正常。4月份数据可能会有波动,但是随着疫情的控制,将会出现反弹。

  (3)国内运输受影响较大:全国整体的运输在收缩,尤其是上海。进出上海运输量在3月底4月初时候下降到去年同期的20%以下。但运输在公司业务中占比较小,且运输业务增长较快以及新项目较多,尽管部分项目的启动可能会受影响,但对整体趋势的影响是可控的。

  (4)未来疫情对海运的影响:海运和口岸总体的运营是持续的,但由于防疫要求增加,操作难度加大。疫情对供应链订单未来的影响取决于疫情的控制速度和解封速度,越快影响越小,越慢影响越大。短期来看,部分客户的国际订单会转移出去,如果不能尽快控制,一些订单会长期转到海外。但由于公司与客户的粘性,会跟着客户走到东南亚以及海外其他地区,进行整体的长期服务。

  (1)积极与客户沟通:疫情之下,很多客户停产或者供应链断裂,所以了解客户的痛点和需求后,公司会给客户提供不同的紧急解决方案。

  (2)积极与政府沟通,掌握政策的走向:公司为政府提供许多建议,提供创新防疫流程。公司实际上与昆山的政府有很多互动,是上海和昆山的防疫保供企业,为早日解封和防疫保供做贡献。

  (3)积极进行横向沟通:疫情期间在某种程度是战时状态,公司设立了横向沟通的群组,打破组织边界,设立应急措施,快速反应。公司在很多时候是跨组织,跨产品,跨部门横向沟通,为客户提供解决方案,采用各种各样的整合方案。

  (4)积极与内部沟通:公司让各个团队跟下属员工保持互动,做到员工关怀,特别是一线的员工。公司部分的一线员工因为封控问题已经在仓库住了两三周。所以,公司要求人事和主管团队对一线的员工进行足够的关怀和关注。

  (5)除了积极也要审慎:公司会审慎控制成本开支,加快收款,严控现金流和经营风险。疫情对很多企业有冲击。所以公司会关注到应收账款以及客户面临的各种风险,确保本公司不会受到大的经济风险。

  答:在疫情防控上,各地政府严格实施动态清零政策。政府在思考如何在此环境下保障生活用品畅通,也保障大型企业的生产不受影响。所以公司在昆山与政府积极探索,形成一种新的试行模式。

  (1)无疫物流企业:上海和苏州已经公布了第一批复工复产的企业名单,企业虽然数量少,但在整个区域中的GDP占比较高,都是生产制造的核心企业。,飞力达被政府批准为首个无疫物流企业,保障核心企业的供应链管理。在此期间公司将严格根据《物流企业复工复产疫情防控工作指引》的要求,在做好疫情防控措施的前提下开展运输工作,与此同时,公司内部也积极制定了《复工复产疫情防控管理方案》,进一步落实并细化了疫情防控措施。

  (2)闭环运输模式:生产企业实行闭环生产模式,员工进出以及疏散是在封闭的环境中进行自主管理,而为它配套的物流企业也会建立相应的闭环管理模式。

  司机接货时不下车,车有GPS和封条,司机在输送时也不下来,然后运输结束后在闭环的房间中生活,第二天同理。所以,物流企业也实行闭环式的管理。

  (3)集中输送:上海地区主要的货运量是生产企业的货运量,疫情时间出现大量下降。公司与新区最大的制造企业之一共同设计了新的运输模式,正在试运营。

  该公司的供应商是周边地区的配套厂商,分散在昆山七个区域,以前是自己送货到苏州。因为自己送货受到影响,流动性较大,需要减少人员和车辆的进出。本公司与该制造企业设计新模式,要求配套商把所有的货集中在封闭区的集货中心,由本公司统一来为客户来进行配送。本公司设计两个功能:①不需要企业自身送货,改成像汽车行业的循环取货一样;②本公司集中送到客户工厂。在这种模式下,既减少了车辆的频率。又能在效率和成本上满足工厂要求。

  所以,在动态清零政策下,这种模式是有商业价值和生命力的。虽然还在试运营阶段,但已得到了很多客户认可,并且已经有很多客户来询问如何实施此模式。

  公司也希望这种模式能够帮助到更多政府批准的复工复产的企业,早日打通物流供应链。

  答:公司的主要目标行业是电子信息制造、汽车制造、新能源以及智能装备机械等。

  ①国产替代。越来越多的中国生产制造企业在此过程中快速发展,承担越来越多的份额。在过去的2~3年中,先后有立讯、华勤、闻泰、歌尔、蓝思等企业快速成长。公司把握趋势,在过去就已经进入了这些企业的供应商清单,成为了华勤和立讯主要的VMI供应链合作伙伴;

  ②传统的欧美和台资制造企业虽然仍然在中国有较大产能,依旧是主要的生产制造企业,为中国市场提供大量的产品,但他们产能的一部分会产生转移到东南亚和南亚。公司一方面继续与和硕、仁宝、纬创等重要ODM客户以及其上游企业紧密合作;另一方面,由于陆资以及外资的企业正在东南亚和南亚进行产业布局,公司会跟随其积极在海外布局,以便同他们形成更紧密的合作。

  ③我们认为全球供应链的重新布局实际是增加物流需求的,这意味着不同的区域要增加更多的存货,且区域和区域之间的货物调拨要增加,这对生产制造供应链的物流企业来说是很好的发展机会。

  (2)汽车制造领域:公司进入了一系列汽车制造主机厂的供应商清单。例如吉利、长城、保时捷等。2021年,公司进入了蔚来的供应链体系。今年拿到了长城汽车601633)泰州工厂的VMI管理项目,并与合作伙伴合作取得了宝马沈阳售后零部件项目。中国汽车行业仍然在快速发展,无论是新能源车还是传统能源汽车,中国都是全球最大的市场和生产制造基地。公司相信,在制造业实业立国规划中,汽车行业仍然是中国的核心产业。无论是汽车主机厂的生产,还是其上游的供应链,中国在这个领域一定是进一步加强的。而积极对汽车行业进行布局,也会给公司带来较大发展机遇。该行业受疫情影响会有些许波动。马斯克在Q1的投资者交流会中提及上海工厂受疫情的影响,特斯拉二季度的产能将会跟一季度持平,此意味着特斯拉在二季度的后半段的产能会有所提升,所以整体上不会有太大的下滑。

  (4)智能制造和装备领域。公司最大的客户是在智能机械制造(外资企业,有较大体量,行业隐形冠军)。

  答:(1)客户占比:公司最大的供应链客户是华硕,接下来是大联大与保时捷。但是由于集团国际货代与综合物流一体化销售,且集团客户群较为丰富,又涉及各自对应的供应商管理,业务划分标准不同,所以在集团大客户整体排名上,他们与目前公布的前三大客户名单有区别。

  (2)ODM是一个生态圈:比如,和硕与本公司有一定个规模的业务,但他带来的不仅仅是本身的业务,而是它的整个供应商体系会纳入到VMI体系中。所以公司会划分生态群以及电子元器件等细分版块的业务规模:①电子信息在综合物流服务中占比约50%。公司将电子信息里面拆成了ODM、品牌、核心零部件商以及通路商。品牌有联想、华硕、宏基以及索尼等;而ODM(除了富士康以外,绝大多数ODM都是公司的客户),核心零部件像泰科、ST意法半导体等;通路电子元器件,像大联大、文晔、泰科源等。②除此之外,汽车制造、新能源以及机器装备也有一定体量,但它们在供应链的体量相比电子信息制造较小。汽车约有4%~5%左右。

  答:国际货代主要是根据行业通行的做法,把空海运归类在国际货代业务。海运占的体量会更大一点。直客和同行的比例:

  (1)2021年,公司海运直客箱量的比率约为78%,同行为22%,直客占绝大多数;

  (2)从毛利角度来看,直客贡献达到86%,同行为14%。海运排名前50的大客户绝大多数是直客。

  答:公司最初以仓储供应链为主的公司,当扩展到更多业务产品时,需要进行网络化布局进行前期投入。公司在2018~2021年之间不断在全国主要海运口岸开设新网点,同时在国内主要区域设立国内运输节点,帮助产品建设有所提升,为客户提供更多业务解决方案。在前期布局设立网点以及解决方案时,公司需要有量,通过不同模式跟船公司形成合作,导入同行的业务进行拉通。后续稳定后,公司在所有区域都会要求持续提升直客占比。

  答:多式联运是公司去年新设的板块,在去年有快速成长。无论内贸水运、铁路还是跨境的铁路,公司均有创新。近期疫情期间,因为国内的公路运输受到了很多的一些限制,铁路和多式联运大放异彩。在此背景下,公司提供了很多创新产品。比如近日,公司通过铁路为英特尔提供了特殊解决方案,帮助他们把紧急的货物进行调拨。另外,公司也在通过铁海,即用铁路拉到码头,这类不断改变的运输方式,达成了新的效果,获得客户认同。所以,公司会在多式联运领域不断的创新和挖掘,进一步开发出新产品,为客户带来新解决方案;

  江苏飞力达国际物流股份有限公司通过市场定位与业务规划设计、业务流程设计、信息系统设计、组织设计、硬件规划等方面,为客户提供一站式物流解决方案。公司的主要产品及服务为基础物流服务、综合物流服务、技术服务、贸易执行。公司位列2019年中国合同物流排名第14名。

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